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抵押28艘船!皇家加勒比邮轮募资33亿美元

2020-05-18 15:17:30 来源: 国际船舶网 作者:
摘要:面临巨额亏损和流动资金缺乏,全球第二大邮轮公司皇家加勒比邮轮将以28艘邮轮作为抵押品发行价值33亿美元债券。

  抵押28艘船!皇家加勒比邮轮募资33亿美元

  面临巨额亏损和流动资金缺乏,全球第二大邮轮公司皇家加勒比邮轮将以28艘邮轮作为抵押品发行价值33亿美元债券。

  5月13日,皇家加勒比邮轮宣布,计划发行33亿美元的新债券,以其全球船队中的28艘邮轮所有权作为担保。该公司将利用发债所得偿还与摩根士丹利的23.5亿美元364天定期贷款协议。其余10亿美元则用于一般用途储备。

  皇家加勒比邮轮是仅次于嘉年华集团的全球第二大邮轮公司,旗下邮轮品牌包括皇家加勒比国际邮轮、精致邮轮、精钻游轮 (Azamara)、途易邮轮、银海邮轮、名人邮轮等。

  截止2019年12月31日,皇家加勒比邮轮总共运营61艘邮轮,此外还有17艘在建新船,其船舶的净账面价值约为227亿美元。不过,皇家加勒比邮轮暂未透露将用作抵押的是哪28艘邮轮。

  在新型冠状病毒疫情的影响下,皇家加勒比邮轮的全球船队均已经暂停运营。皇家加勒比邮轮估计,在长期停航期间,每月的现金消耗约为2.5亿至2.75亿美元。

  为了尽快可能地减少开支,皇家加勒比邮轮此前已经决定将在美国的5000多名员工中裁员26%左右,这一决定将影响到皇家加勒比邮轮在美国的近1300名员工。另外,皇家加勒比邮轮董事长兼首席执行官Richard Fain已同意放弃基本工资。其他主要高管也已经同意削减25%的基本工资。

  皇家加勒比邮轮指出,此次疫情危机已经使其第一季度净收入减少了约4.53亿美元,初步预计一季度总收入下降16.7%至20亿美元,净亏损14.4亿美元,而去年同期净利润为2.497亿美元。

  皇家加勒比邮轮警告称,在疫情时期开展邮轮作业存在风险,包括政府的旅行限制、邮轮停航延长的可能性、乘客取消预订、船员挑战、邮轮上可能出现的疫情、公众对邮轮健康风险的看法以及港口限制停靠的可能性。

  今年以来,皇家加勒比邮轮股价下跌了72%。5月13日,皇家加勒比邮轮股价跌至每股34.53美元,跌幅4.98%。

  目前,债券评级机构穆迪已经将皇家加勒比邮轮的无担保评级从优质叠补补3下调两级至“非优质”叠补2。同时,穆迪还将皇家加勒比邮轮计划发行的有担保票据评级为叠补1-笔顿违约概率评级(“存在重大违约风险”)和叠补补3(比叠补2高一级)。

  穆迪的酒店和邮轮业分析师Pete Trombetta表示:“降级反映了皇家加勒比邮轮所面临的风险,该公司的业务继续暂停,以及穆迪对该公司复苏缓慢的预期。”

  “穆迪预计,邮轮停航时间将在美国疾控中心(颁顿颁)目前发布的7月24日之后继续延长,在2020年剩余时间里直至2021年初,邮轮航行都很有限,因为在适当的安全协议到位之前,完全重启邮轮航行的风险远远超过潜在回报。”


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